顧客の期日管理を自動化｜業務に合わせたオーダーメイドシステム
社労士・税理士・経理担当の方々から、「顧客ごとの締切管理が大変」というお声をよくいただきます。
日々の業務の中で、こんな場面に心当たりはありませんか？
目次
こんなお悩み、ございませんか？
- 顧客ごとに締切のルールが違い、Excelや個人のメモで管理している
- 土日祝をまたぐ締切の調整を、毎回手作業でカレンダーを見ながら計算している
- 担当者しか期日を把握しておらず、急な休みや引き継ぎが不安
- うっかり連絡や提出を忘れて、慌てたことがある
3つのステップで完了
新しいシステムは必要ありません。Googleアカウントさえあれば、顧客ごとの締切・提出日・支払日を、いつものGoogleスプレッドシートとGoogleカレンダーの上で計算と通知を自動化し、見落としや確認漏れを防ぎます。
STEP
顧客ごとの締切ルールを登録 ［手入力］
顧客名ごとに締め日・提出日・支払日などのルールをシートに入力します。
STEP
土日祝を自動で避けて計算 ［自動］
祝日データをもとに、各日程を自動で前営業日に調整します。
STEP
カレンダーに自動反映 ［自動］（メール送信もオーダーメイドで追加可能）
Googleカレンダーへの自動登録に加えて、Gmailでの下書き作成や先方へのメール送信まで、オーダーメイドで対応可能です。
イメージ
このような方におすすめ
- 社労士事務所
給与計算・社会保険手続きの期日管理 - 税理士・会計事務所
申告期限や顧問先ごとの対応期限の管理 - 補助金・助成金の申請サポート
応募締切や実績報告期限の管理 - 企業の経理担当者
支払いサイトや請求書の締め日管理 - 行政書士・司法書士など
複数の顧客・案件で定期的な締切を抱えている方全般
主な機能
スプレッドシート管理
顧客情報と締切ルールは、普段のGoogleスプレッドシート上でそのまま管理できます。
営業日の自動調整
土日・祝日だけでなく、会社ごとに異なる締切ルールにも対応します。
カレンダー自動登録
終日予定として登録し、通知なし・色分け表示にも対応。同じ予定の重複登録も自動で防止します。
メール下書き・送信
Gmailでの下書き作成や、先方への自動送信も、ご要望に応じてオーダーメイドで組み込めます。
通知方法のカスタマイズ
メール通知・カレンダー登録のみなど、業務フローに合わせて選択できます。
データの取り扱い
データはすべてお客様のGoogleアカウント内で完結。外部サービスへの個人情報送信は一切ありません。
料金
開発費用
150,000円（税別）
業種や業務内容に合わせたオーダーメイド開発です。
保守・サポート
納品後2ヶ月間は、不具合対応・軽微な調整を無償で対応いたします。
それ以外の修正（軽微な調整に該当しないもの）は、納品後の期間を問わず10,000円／時間にて別途承ります（作業前にお見積りをご提示いたします）。
導入までの流れ
STEP
ヒアリング
現在の管理方法や、締切・通知のルールをお伺いします。
STEP
お見積り
内容を踏まえ、金額・納期をご提示します（基本料金は一律150,000円）。
STEP
開発
業務内容に合わせてカスタマイズし、スプレッドシートと自動化の仕組みを構築します。
STEP
納品・初期設定サポート
Web会議にて操作方法をご説明し、初期設定まで一緒に行います。
STEP
アフターサポート
納品後も、運用の中で出てきた疑問点やご要望に継続して対応いたします（詳細は「料金」セクションをご参照ください）。
お問い合わせ
まずは、今の管理方法をお聞かせください。業種や業務内容に関わらず、まずは無料でご相談いただけます。
ちょっとした相談だけでも歓迎です。お気軽にお問い合わせください。
